Регламенты

Регламенты

Did You Know?

Отображение задач в разделе “Сделки”

Author: molo4ko 31 views

В разделе “Сделки” вы можете увидеть есть ли у сделок задачи, через наличие или отсутствие у них соответствующих кружков.

  • Нет задач/оранжевый кружок – нет задач в сделке
  • Красный кружок и количество дней – есть просроченная задача в сделке (просрочено количество дней)
  • Зеленый кружок – есть задача на сегодня
  • Нет кружка – есть задача на будущее

Если в разделе “Сделки” отображается, что в сделке задачи нет, но внутри сделки она есть: эта задача стоит на контакт или компанию привязанную к сделке, а не к самой сделке, поэтому и не отображается.

Проверить к чему привязана задача можно следующим образом: зайдите в такую сделку, обратите внимание на задачу, в правом верхнем углу, либо перед типом задачи, указан контакт или компания, в которых задача поставлена. Если название отличается от названия сделки, значит задача привязана к связанному контакту или компании. Нажмите на надпись, система переведет вас в окно контакта или компании, в которой поставлена задача.

Статистика по задачам в режиме “Воронка”

В разделе “Сделки” (воронка) проскрольте вверх, отобразится лента статистики по задачам:

  • сколько задач в сделках стоит на сегодня
  • сколько сделок без задач
  • сколько просроченных задач в сделках
  • сколько задач сегодня и сколько было вчера

Вы можете отфильтровать сделки по этим параметрам, просто нажав на цифры.