Регламенты

Регламенты

Did You Know?

Как добавить контакт/компанию в сделку?

Author: molo4ko 135 views

Для добавления контакта/компании к сделке нужно зайти в раздел “Сделки”, перейти в сделку (или создать ее). Затем нажать на кнопку “Добавить контакт” или “Добавить компанию” в левой части карточки сделки.

Лимит на добавление:

  • Компанию в сделку вы можете добавить только одну.
  • Контактов в сделку вы можете добавить неограниченное количество, но в карточке сделки будет визуально отображаться только 40 контактов.

Основной контакт в сделке

Если у вас к сделке прикреплено несколько контактов, вы можете сделать один контакт основным. Для этого нажмите три точки возле имени контакта и выберите “Сделать основным”.

Данный контакт будет отображаться первым в сделке. При настройке рассылок в Digital воронке письма будут отправляться основным контактам.