Регламенты

Регламенты

Did You Know?

Настройка списка сделок

Author: molo4ko 38 views

При отображении сделок в виде “Списка” у вас есть возможность персональной настройки колонок сделки.

Для настройки списка сделок необходимо:

  1. Открыть сделки в виде списка;
  2. Нажать на кнопку “с тремя точками” в правом верхнем углу экрана;
  3. Нажать на “Настройки таблицы”

В окне настройки таблицы Вы можете перемещать поля сделки в список, простым перетаскиванием.

Галочка “Для всех пользователей” предназначена для изменения формата таблицы для всех пользователей amoCRM.

После завершения формирования таблицы сделок, нажмите кнопку “Готово”

Как изменить размер колонок?

Для этого вам нужно потянуть за границу колонки и потянуть вправо или влево.

Сортировка сделок

В режиме просмотра “Воронка” вы можете провести сортировку по сделкам. Для этого нажмите на три точки справа сверху и выберите подходящий вариант сортировки:

  • По последнему сообщению
  • По последнему событию
  • По дате создания
  • По названию
  • По бюджету

Каждый вариант имеет дополнительный порядок сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые. Для выбора достаточно нажать один или два раза на вариант сортировки и стрелочка рядом с вариантом укажет примененную порядок.

В режиме просмотра “Список” вы можете настроить сортировку, нажав на выведенное поле в таблице. Сортировка возможна по полям, которые относятся к сделке, сортировка по полям связанных контактов или компаний невозможна. Варианты сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые в зависимости от формата поля.

Также, нажав на данные поля вы можете провести фильтр.