Регламенты

Регламенты

Did You Know?

Редактирование сделки

Author: molo4ko 44 views

Для редактирования данных существующей сделки, необходимо выбрать сделку в списке сделок, нажав на её название.

Вы можете изменить поля как в списке, так и внутри карточки. При нажатии на соответствующее поле, у Вас появится возможность изменить его:

  1. Название сделки;
  2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
  3. Бюджет сделки;
  4. Этап продажи (тем самым изменить ее положение в воронке продаж);
  5. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
  6. Примечания по сделке;
  7. Прикрепить файл к сделке;
  8. Задачу по сделке.

После внесения изменений не забудьте нажать кнопку “Сохранить” в левом нижнем углу экрана.

Как быстро отредактировать сделку?

Редактировать сделку не заходя в нее, можно из раздела “Сделки” (вид список – горизонтальные полосы), при наведении на поле появится знак редактирования (карандаш).

Изменяем поле и нажимаем Сохранить.
Можно редактировать: поля сделок, поля контактов.
Нельзя редактировать: даты создания, изменения, кем создан, автор изменения, ближайшая задача, адрес (полный), поля.

Также можно быстро перенести сделку, когда вы находитесь в разделе “Сделки” (вид воронка – вертикальные полосы). Выбрать(нажать) сделку и легко перетащить ее в другой этап воронки, а также удалить сделку или перенести ее в закрывающий этап (Успешно завершена или Не реализована).