Регламенты

Регламенты

Did You Know?

Создание новой сделки

Author: molo4ko 38 views

В Вашем аккаунте amoCRM Вы можете создавать новые сделки с Вашими клиентами

Чтобы создать сделку необходимо:

  1. Нажать иконку “Сделка” в левом меню
  2. Нажать кнопку “+ Новая сделка” в правом верхнем углу

После нажатия кнопки “+ Новая сделка” откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать:

  1. Название сделки;
  2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
  3. Бюджет сделки;
  4. Выбрать воронку продаж;
  5. Этап продажи;
  6. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
  7. Примечания по сделке;
  8. Прикрепить файл к сделке;
  9. Задачу по сделке.

После заполнения всех полей, для завершения создания новой сделки, нажмите кнопку “Сохранить” в левом нижнем углу экрана.