Создание нового контакта или компании

Создание контакта

1. Нажмите кнопку контакты в левом боковом меню;
2. Нажмите кнопку”Добавить контакт”справа вверху экрана.

После нажатия кнопки “Добавить контакт” Вы можете заполнить данные о контакте, такие как:

1. Имя и фамилия контакта;
2. Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
3. Должность;
4. Телефон;
5. Адрес электронной почты email;
6. Дополнительные контактные данные(такие как aim,skype и т. д.)
7. Компания контакта;
8. Данные о компании;
9. Примечание для контакта;
10. Задача для контакта;
11. Сделка контакта.

После заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку”Сохранить”.

Создание компании

Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе “Списки”, “Все контакты и компании” выбрать , нажать “Добавить компанию”. Добавить компанию, вы можете также из раздела “Компании”.

Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:

1. Название компании;
2. Ответственного за компанию;
3. Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
4. Добавить контакт компании (если есть)

После заполнения необходимых полей нужно нажать кнопку “Сохранить”.

Создание сделки в контакте или и компании

Вы можете из контакта или компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку “Сделки”, нажмите “Быстрое добавление сделки”.
В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.