Кнопка активности в карточке сделки (добавить задачу, примечание/отправить письмо/написать в чат)

Добавить примечание/задачу или написать письмо можно в карточке “Сделки”. В правой части карточки, в панели снизу при нажатии на “Примечание” – “Задача” – “Чат” – “E-mail”, появится выпадающий список выбора. Туда вносим примечание, ставим задачу или отправляем письма и пишем в чат.

Если у сделки не было задач, при создании появится панель в нижней части, что у вас нет запланированных задач.

Закрепить примечание.

Чтобы закрепить примечание в сделке, зайдите в раздел “Сделки”. Откройте сделку, наведите мышкой в правой стороне примечания, появится выпадающее меню. Нажмите на “Закрепить”:

Для того, чтобы открепить примечание, нажмите на правую сторону примечания, там появится меню по примечанию. Нажмите на “Открепить”.